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关中南有秦岭，西有陇山，北有黄土高原，东有华山为天险、崤山潼关为大门，以晋西南山地为屏障，，更兼黄河环绕，关中地区天然具备一种能进能退、可攻可守的态势。这里的居民风俗凶悍，勇敢善战，现在东北军主力就在西安，虽然历经恶战，损失严重，由于补充也相对迅速，东北军主力尚存，20余列装甲列车和50余架斯图卡87俯冲轰炸机（实际在30年代，张作霖购买的应该是24架，不过骑王又利用当时希特勒刚上台，还没有签署日德协定的空又购买补充---全是秘密共产党员驾驶的）几百门大口径重炮，被搬迁到西安的沈阳兵工厂和沈阳汽车厂（当时东北确实购买有一个汽车厂的设备，可惜32年被日本拆迁到了日本本土），实力雄厚，上下一心，组织严密。不过中央军暂时腾不出手来，正忙着剿灭南方红军呢。
周恩来浮想联翩，东北军队因为一直在张少帅的旗帜下战斗，在南京的蒋委员长不停的命令整顿，可是上有政策，下有对策，在部分部队里共产党员甚至可以半公开的活动，由于共产党员并没有鼓动部队反对高级军官，相反不停的鼓吹要与日本血战到底，几次溃败都是多亏党组织秘密控制的东北讲武堂同学会发出号召，基层军官的拜把子兄弟，烧黄纸的喝血酒的哥们才紧紧团结住部队，在哥们义气，关老爷面前发过重誓的纽带下，形成了十分奇怪的组织体系，最核心的是元老派，牢牢控制住指挥权，不过师团级近半是秘密的共产党员，营连级别多数是团长一手提拔，班排里拜把子，喝血酒巍然成风，对于这种现象，据情报证实，元老们多数蒙在鼓里，部队讲义气，尊重关老爷是好事啊。
至于东北讲武堂同学会，会长是少帅，顾问就是自己这群元老，分会长就是各师师长，都是东北军的老人，至于成员，清一色的讲武堂学员，虽然外围组织东北青年军官团里面充斥着大批投奔来的军官，里面有南方共产党的，但是都入了帮，按照辈分，都是小字辈，元老们都是老头子，辈分不能乱，所以当然要护自己小辈，现在东北军里面党的气候已经成就，可以毫不客气的说，羽翼丰满，已经被高度警惕的南京调到关中准备整编清洗，现在东北军被分割成2个集团，在南京看来非常危险的2个军被调到鲁西，其余主力集结在以西安为中心的地区，蒋委员长自信的说，鸟离巢，人离土，国军精锐能彻底解决不稳定赤化分子，对于涉世未深而且相信结拜大哥确实诚心诚意补充的少帅，委员长没有花太多的力气，可是东北军里面几乎铁板一块，这个问题比较严重，可是日本还不具有消灭东北军主力的把握，现在委员长犯愁的是日本朋友已经打过招呼，他们只要东北，华北驻军少点就可以，而现在表示中国反共诚意就是解决东北军里面日益严重的赤化现象，对于这一点，说到委员长的心坎里了，老蒋也明白，想解决拒绝撤离的由大批南方游击战士充实的东北军游击队，关东军要很费点力气，尤其是他们的领导人竟然是彭黄（即彭德怀和黄公略）的黄，他们人地熟悉，在东北军主力离开后肆无忌殆的进行了土地改革，大肆编造罪名，诬陷士绅，捣乱地方，鼓惑愚民，现在实力非同小可，在北部还有铁甲列车和重炮，关东军正在努力扩充，其实日本还没有完成战争的动员，国内只有7个师团，就是加上台湾独立守备的2个联队和山炮兵联队陆军兵力也稍显不足，虽然努力扩充，但是添油式的增兵却适得其反，面对无论从增兵发展速度和补充几率远大于的东北版本的红军游击队，不过杯水车薪，可是疯狂的日本内阁在4个月内换了5届后悍然决定，全力转入战争经济，为了支援战争，失望的海军决定，全力南下，建立东亚共荣圈。
（就是所谓的中国驻屯军---就是1901年的清国驻屯军，1913年改名号的，实际到36年一月在北京不过2个中队，天津8个中队，要不是 凭借关东军的一个旅团兵力，他37年也不敢发动7。7事变）
政委，要开会了，警卫员提醒，
恩，该开会了，自广昌失守后，红军只剩下7个县城，几乎没有回旋余地，还是走出去的好
老蒋现在唯一欣慰的是南方的红军主力在他密集重兵集团的围攻下，回旋余地已经大大缩小，赤匪的所谓2方面军只有招架之力，已经没有力量出击，张国涛偏居四川，还是让刘湘他们费心，谁让这些地方军阀不让中央嫡系入川，就是朱毛主力问题不小，他们虽然地盘损失特别惨重，部队也大大减小，可是仍然有10万人马，哪个可恶的共匪后勤头子又在国外拼命进口物资，培训人员，外交部已经弄清了这个家伙的真实姓名，骑王，34岁，24年由周恩来在欧洲介绍入党，当时就负担了整个欧洲支部的所有经费，在很多国家控制着工矿企业，据美国时代杂志透露，这个家伙很可能是世界富豪榜的前列，拥有一只庞大的船队，因为他一直与政界元老保持密切交往，又借助经济往来，外交部的抗议全部不了了之。
正在老蒋发愁的时候，中央红军除留下9，10军团和一些独立游击队外，准备长征，目的地---与2军团会师后攻入关中，打通与苏联交通线，武力改编东北军。
这些激进领导人现在知道东北军里面党有一定基础，虽然现在东北军已经被分割了，最坚定亲共的在东北游击--多数是整建制抽调的那些；比较亲的在鲁西南拒绝西进，倾向的在关中等待改编，报着美好的愿望，带着几乎所有能带走的东西，从32个人才能抬动的机器底盘到医院的尿壶，红军主力带着根据地的 干部，出发了。
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