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与卡拉交战已经过了两年。为了找寻夺去卡拉头饰的伍德杰克，帕恩以及蒂德莉特继续着他们的旅行。
当帕恩他们听到了有关一位使用火焰魔法的神秘魔法师时，便急忙的来到了沙漠之国弗雷姆。然而此地正遭到沙漠之蛮族，以及拥有恐怖力量的炎之魔神袭击着！
风之部族及火之部族，长久以来相互交战的真正原因是什么？究竟是世代的恩怨，是误会，还是有心人的设计？ 以不毛之地“风与炎之沙漠”为舞台，帕恩展开了新的战斗之旅……
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卡修
沙漠王国弗雷姆之王，拥有佣兵王的别名。他的剑技被评判为是罗德斯岛数一数二的，然而面对炎之部族的魔法仍是陷入了苦战。娜蒂亚
炎之部族的族长。继承了父亲，也是前任族长的遗志，为了完成部族的心愿而向卡修挑战。她也警觉到亚兹摩是个危险人物。马许
在弗雷姆当佣兵的高大战士，由于爱用战斧，而被称为“斧头男”，一开始是看帕恩不顺眼而与他有所争执的。亚兹摩
沙漠蛮族炎之部族的神官。拥有成为精灵使的资质，并解放了古代王国时期所封印的炎之魔神。是位野心家，总是觊觎着族长的宝座。修德
外号“帅哥”，正如其名是位美男子。是弗雷姆的佣兵，以前也在盗贼公会待过一阵子。迪尼
别名“斩双腕”的弗雷姆佣兵，从盗贼公会的时代就跟修德是好搭档。沉默寡言，爱用的武器是两把短剑。
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