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流波山上，正道魔教冲突渐趋激烈，同时，长门中闻名已久的天才弟子萧逸才也赫然出现。然而更令正道震惊的，竟是魔教之中，一些隐没百年之久的老魔头，也纷纷出现。
其间，张小凡受到了当日在万蝠古窟中吸血鬼姜老三的师父吸血老妖的袭击，遂成正魔大战的导火线。
田不易大展神威，而鬼王与神秘人物青龙，却因之牵扯出百年前青云门的一段秘史。
激战之中，魔教势大，张小凡等年轻弟子先行退却，不料正好遇上奇兽夔牛出世，却被鬼王宗以奇异法阵“困龙阙”制住，原来这才是魔教鬼王宗到这荒僻东海的原因所在。急迫之际，青云门以陆雪琪为首断然出手，最後由田灵儿机智破开法阵一道缝隙。
不料夔牛狂怒之际，见人即杀，张小凡为救田灵儿，不顾一切出手，在生死关头赫然以天书法诀为凭，将佛道两门真法同时施展……
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