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靛河大战，猛虎军团及其盟军作战惨败，柯库里能率呼兰大军一路穷追猛打。虽然柯库里能也受到一定损失，但走廊东部各国旧王朝复辟，他得以纠集大军迅猛反攻，猛虎军团不仅第二阶段的扩张成果尽失，而且被杀入最重要的基地——中央郡自由民行政区。
东西教会重新开战，狄龙趁势扩张。
丹西再度作战失利，柯库里能率大军攻占首都巨木堡。
北部草原上，伊森老妖与胡狼首领西格尔联盟，南下进攻，令丹西无法从北部调集部队回师救援。而狄龙自己陷身战争，也拒绝向盟友提供援助，自治领岌岌可危。
这个时候，出现了一个神经质的女巫，被视作异端的疯宗传教士——「疯婆婆」……
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